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币圈口水战抵不住流动性危机加密货币资讯

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美联储和其他央行大幅加息导致全球金融状况收紧,不仅影响了全球股票和债券市场。 今年币圈风险事件也频发,短期流动性问题或将引起轩然大波。

一夜之间,“加密货币马斯克”Bankman-Fried旗下的加密货币交易所FTX.com的流动性危机引起了加密货币行业的巨大震动,最终全球最大的加密货币交易所币安(Binance)出面表示收购意愿并暂时稳定的。 分析师表示,虽然FTX的崩盘只是短期的流动性事件,但它再次显示了加密货币缺乏透明度所固有的风险。

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Twitter的口水战未能抵御流动性危机

加密货币资讯网站CoinDesk本月早些时候披露,Bankman Fried创立的对冲基金Alameda Research将陷入破产危机,FTX也将陷入流动性危机。 CoinDesk表示,在Alameda的资产负债表中,FTX的代币FTT是最大的单一资产。 Alameda 持有约 1.4 亿枚 FTT,占 FTT 2 亿枚流通量的 70%。 Alameda 的 FTT 相关资产为 58 亿美元。 美元,占其净资产的88%。

随后,班克曼-弗里德在推特上澄清称,FTX 业务运行正常。 但紧接着,币安CEO赵长鹏发文称,担心FTX会重蹈Luna币的“死亡螺旋”,并表示将抛售账上所有FTT。 Alameda立即做出回应,愿意以22美元的单价购买币安想要出售的所有FTT。 然而,投资者对 FTX 能否拿出回购所需的 5.8 亿美元持怀疑态度。 言辞强硬的班克曼-弗里德最终未能阻止FTX陷入流动性危机。

Bankman-Fried周二发推文称,FTX已与币安达成战略协议,有待尽职调查,并表示FTX和币安的美国公​​司FTX.US和Binance.US是两家独立公司,不受本次合并交易影响,提现FTX.US已上线,全面支持1:1提币,运行正常。 赵长鹏随后发推称,在FTX寻求帮助后,币安拟全面收购FTX,并将进行尽职调查。 FTX 上存在大量挤兑现象。 币安正在实时评估情况,并有权随时退出交易。

虽然风波暂时告一段落,但由于币安维持了退出收购交易的权利,但币圈部分人士预计未来几天FTT等加密资产的波动仍将不可避免。

班克曼-弗里德的财富一夜之间化为乌有?

由于FTX和币安是全球最大的两个加密货币交易平台,FTX的流动性危机和强制收购在币圈引起了巨大震动。

除了币安的代币BNB涨幅超过12%外,其他加密货币集体暴跌。 美股尾盘,比特币跌超19%至17000美元,创2020年11月以来近两年新低。区块链股也集体收低。 Coinbase跌近11%,Robinhood跌逾19%,Microstrategy跌逾20%,加密货币银行Silvergate跌逾22%,Signature收跌4%,比特币矿商股Hut跌8%。 接近13%。 经过一番起伏,FTT 最终跌至 2021 年 1 月的水平,市值较 2021 年 9 月高点 78 美元蒸发约 90%。

据外媒统计,在周二收购之前,Bankman-Fried 持有的 FTX 股份加上 Alameda Research 的总资产价值约为 152 亿美元。 外媒推测,Bankman Fried寻求收购币安后,所有FTX投资者将因币安收购而消失,FTX和Alameda的估值将跌至1美元左右,也就是说,Bankman-Fried的总资产将暴跌14.6美元十亿美元至约99.15亿美元,相当于个人财富一夜之间减少了94%。

而如此戏剧性的走势,似乎也符合班克曼-弗里德作为“货币网红”的“个性”。

作为一名 30 岁的麻省理工学院毕业生,班克曼-弗里德在办公室穿着短裤和 T 恤。 他出现在各大杂志的封面上,并将影响力扩展到政治领域,游说美国监管机构和国会。 国会议员并成为民主党的主要捐助者之一。

Open Secrets的数据显示,班克曼-弗里德在2020年美国总统大选中为拜登的竞选活动捐赠了约520万美元,并在2021~2022周期内总共捐赠了3980万美元,是第六大政治捐赠者。 据外媒报道,他在这次中期选举中还花费了近4000万美元支持民主党,成为最大的捐助者之一。

此外,自称为“有效的利他主义者”的班克曼-弗里德今年早些时候承诺将其当时 210 亿美元财富的大部分捐赠给慈善机构。 他还承诺花费 10 亿美元“支持符合其更广泛使命的政治候选人”。

纽约大学斯特恩商学院教授 David Yermack 表示:“Bankman-Fried 一直试图给币圈发出理性、让人放心的声音。但结果,大家最终发现,房间里实际上是什么?”没有什么。”

缺乏透明度背后的风险

在如此戏剧性的事件背后,有分析人士再次看到了币圈深层次的隐患。

与许多加密货币一样,FTX 此前曾向 FTT 所有者承诺低交易成本以及赚取利息和其他奖励性收益的能力,尽管其可用性不太广泛。 但这一事件也暴露出,虽然投资者可以在 FTT 和其他加密货币升值时获利,但加密货币在很大程度上不受监管,特别容易受到市场低迷的影响。

Kaiko研究分析师Conor Ryder表示:“此次FTX的情况让币圈投资者立即想起了几个月前发生的Celsius和三箭资本事件,担心流动性危机再次发生。” ”

今年6月,币圈发生一系列风险事件,包括百亿规模加密数字资产借贷平台Celsius决定暂停提现、交易、转账; 加密货币对冲基金三箭资本未能满足其保证金要求。 由于需求,它正在考虑出售资产并寻求救助方案; 加密货币贷款机构 PayPal Finance 宣布冻结所有账户提款。

Ryder 表示,加密货币社区的人们“普遍”相信 FTX 及其客户“会没事”,但恐慌是可以理解的。 “最大的问题在于FTX所持有资产的模糊性和缺乏透明度。投资者并不知道Alameda的资产与FTX之间的确切关联性。FTX还没有出面安抚投资者,投资者的情绪会在市场上反映出来”。 他说。

Arca 首席投资官 Jeff Dorman 对此表示同意。 他表示,阿拉米达研究原本是一个孤立事件。 由于缺乏透明度,投资者将其与FTX联系在一起,大规模挤兑导致流动性危机。 虽然这一事件本身充其量只是又一个短期的流动性问题,但却是币圈信任问题上的又一个“耻辱事件”。

康奈尔大学经济学教授 Eswar Prasad 更直言:“FTX 事件凸显了整个加密货币大厦对于投资者信心波动的脆弱性。 即使是大型的、看似金融稳健的加密货币机构也有根基不稳的情况,一旦出现任何潜在麻烦的迹象,就可能崩溃。”

基于这些担忧,一些分析人士认为,美国国会和其他监管机构应该加强对加密货币市场的监管。 Ryder表示,应对币圈实体进行更加集中的监管。 为了保护投资者,所有加密货币实体,无论是三箭资本、Alameda Research等对冲基金,还是FTX、币安等非上市加密货币交易所,都必须提供资产储备证明。

“这些机构有银行存单吗?如果他们能够提供相关证明,让投资者相信他们有能力应对短期赎回压力,像这样的短期流动性问题就不会发展成为更严重的危机。” ” 多尔曼解释道。

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