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观点|比特币达到100万美元一枚现实么?

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原标题为《观点|比特币达到每币100万美元现实吗?》 》

文字| 弘队长

比特币支持者一直在谈论一枚比特币的价格如何达到 100 万美元。 在那之前,这只是猜测。 现在,加密货币行业的一些大人物认为这是肯定的事情。

由于冠状病毒大流行,各国央行正在实施大规模的量化宽松计划,这促使人们预测到 2025 年比特币的价格将达到 100 万美元。专家认为,比特币的存量与流量 (S2F) 比率正在接近黄金的水平,这意味着比特币的市值很可能会显着增长。 此外,灰度的比特币和以太坊信托基金出现了大量资金流入,表明机构投资者对加密货币有强烈的看涨情绪。

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全球大规模量化宽松重新引发了比特币价值 100 万美元的预测。 在冠状病毒大流行的背景下,这个价格现实吗?

有人预测到 2025 年比特币的价格将达到 100 万美元

Global Macro Invester刚刚发布了一份报告,概述了全球金融市场的未来方向。

未来3到5年,金价很可能上涨3到5倍。 比特币在同一时期可能达到每枚 100 万美元。

一些人认为,比特币的市值将从 2000 亿美元增长到 10 万亿美元的资产类别,而同期黄金(包括纸黄金)将从 15 万亿美元增长到 60 万亿美元。

目前,流通中的比特币总供应量刚刚超过 1800 万个,10 万亿美元的市值意味着每个比特币的价值将超过 55 万美元。

亿万富翁看到了比特币的上行潜力

Social Capital首席执行官、Facebook前高管查马斯·帕里哈皮蒂亚(Chamath Palihapitiya)也认为,比特币的价格可能会达到七位数。 正如福布斯 4 月初报道的那样,Palihapitiya 告诉 Morgan Creek Digital 的 Anthony Pompliano,他认为在冠状病毒流行的推动下,比特币的价格要么为零,要么达到数百万美元。

帕里哈皮蒂亚认为,全球经济可能正走向法定货币快速贬值的时期。 在此背景下,“比特币将成为避险资产。”

这位 Facebook 前高管表示,这个过程可能需要 10 年时间。 他说:

目前,比特币有价值的概率可能是 5% 或 10%。 到2030年,我们很可能无法通过通货膨胀来解决现有的经济问题。 从本质上讲,抑制通货膨胀的唯一方法是建立某种形式的金本位,但这在政府和央行之间几乎不可能实现。 他们永远不会就金融工具达成一致,也永远不会就汇率达成一致。 但人们可能会选择使用比特币进行交易。 比特币的基本原理是什么?

尽管存在争议,但库存流量模型显示,在减半之后(截至发稿时大约还有两周时间),比特币的稀缺性将接近黄金。

S2F模型是用于衡量稀缺性的价值指标。 它是资产当前供应量除以新供应量(年增长率)的比率。 例如,银的 S2F 比率为 22。

PlanB是第一个使用S2F模型来计算比特币稀缺性以评估比特币长期价值的投资者。 目前比特币的S2F比率为27,已经超过白银的价值。 黄金的S2F比率为62。

以黄金为例,S2F比率为62,意味着按照目前的开采速度,黄金的供应量需要62年才能翻一番,使得黄金极度稀缺。 使用这种稀缺性模型,人们可以尝试预测一种商品未来的价格。

2020年5月减半后,比特币的S2F比率将翻倍至52,其稀缺性将更接近黄金。 根据该模型,预计减半后比特币价格将达到每枚 55,000 美元。

如果黄金和比特币是价值相似的对冲资产,那么根据S2F模型,这两种资产理论上可能具有相似的稀缺性。 因此,如果比特币的市值飙升至黄金水平,那么每个比特币的价值将超过50万美元。 如果将纸黄金计入黄金市值,每枚比特币的价格最高将达到80万美元。

此外,分析师 Philip Swift 提出的一种观点是,随着比特币价格与 S2F 比率的走势相同,每枚比特币的价格已接近 10 万美元。

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比特币价格和 S2F 趋势图由 Philip Swift 提供

PlanB最近还更新了S2F的模型图表,预测从2020年到比特币第四次减半,每个比特币的价格将达到288,000美元。

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PlanB提供的最新S2F模型图

比特币需求强劲

根据目前比特币的供应量,比特币的价格已经接近8000美元。 5月中旬之后供应量增幅将减半。 因此,在新币产量减少的全面影响开始显现之前,比特币价格的上涨实际上是需求驱动的。

Grayscale 2019 年投资者研究发现,约 36% 的美国投资者有兴趣投资比特币。 83%的受访者将比特币的“增长潜力”视为他们对比特币感兴趣的原因之一。 此外,比特币的稀缺性引起了投资者的强烈共鸣。

Grayscale的季度报告还显示,机构投资者对比特币越来越感兴趣。 2020 年第一季度,机构投资者对比特币的需求达到了有史以来最强劲的水平,流入该基金的资金超过 5 亿美元。

其中,79%的流入来自对冲基金和其他机构投资者。 大约4亿美元流入该公司的比特币信托产品,1亿美元流入以太坊信托产品。

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2020年第一季度加密货币信托基金流入情况

灰度的季度报告反映了投资者对比特币的需求,因为该基金是数字资产的重要持有者。 截至今年第一季度末,该公司持有比特币流通总量的1.7%。 这也意味着该公司持有的加密货币占加密资产总市值的1.2%。

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Grasysacle 比特币信托占比特币流通供应量的百分比

去年,该公司比特币产品的流入量每个季度都翻了一番。 虽然下图显示 2019 年第二季度、第三季度和第四季度的资金流入停滞,但这实际上是 Graysale 停止接受新资金的结果。

当基金被超额认购时,资产管理公司会定期停止接受新的资金流入。 因此,资金流入不足并不意味着投资者对其产品没有需求,而是人为设定管理资产上限的结果。

过去一年,通过灰度流入比特币的资金每个季度都翻倍,从 2019 年第二季度的约 1 亿美元增至 2019 年第三季度的 2 亿美元,再到 2019 年第三季度的 2 亿美元。截至2020年3月,第四季度已达到8亿美元。这表明机构对比特币的需求持续上升。

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过去一年流入灰度的资金

灰度数据显示,机构投资者对币价上涨持乐观态度。 Visual Capitalist提供的数据显示,全球衍生品的名义价值在630万亿美元到1.2万亿美元之间。 即使这些资金中的一小部分从衍生品转向数字资产,比特币的价格也可能会大幅上涨。 机构投资者从其他资产类别转向数字资产将使代币的价格推高至 100 万美元。

四年后,到比特币第四次减半时,流通中的比特币数量将达到 19,687,500 个。 其S2F比率将再次翻倍,远远超过黄金。 如果到时候比特币已经成为避险资产,那么比特币的价格肯定会登月。

虽然在 2020 年,100 万美元的比特币似乎有些牵强,但在 2016 年,很难想象比特币会达到今天的价格。

当然,我们需要谨慎对待所有价格预测模型。 因为预测模型中的一个微小误差可能会极大地影响最终的结果。

到 2025 年,我们会看到一枚比特币突破 100 万美元吗? 没有人能真正知道。 不过,从上面的分析来看,这是完全有可能的。

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