币圈故事

以太坊一周中最重要的头条新闻是什么?

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最近几周,随着越来越多的以太验证者自愿离开市场,以太坊验证者数量的增长开始放缓,这也减慢了以太坊的挖矿速度。 随着以太坊网络的活动不断增加,通过EIP-1559协议销毁的以太坊数量也随之增加,这再次将以太坊的供应推入通货紧缩。

概括

毫无疑问,上周最重要的头条新闻是币安首席执行官 CZ 的辞职。 在之前的诉讼中,币安与当局达成了 43 亿美元的最终和解金额。 许多人将这一关键事件视为数字资产行业野蛮增长时代结束的标志。

此公告发布后,BNB 价格下跌 9.1%。 然而,与之前的价格下跌相比,这次市场反应相对温和——今年早些时候,当 SEC 宣布将对币安收费时,BNB 暴跌 24%。

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图1:BNB价格走势

此消息发布后,币安主要资产的提现活动有所增加。 一系列 DeFi“蓝筹股”的总余额在过去 24 小时内下降了 6.7%,而比特币、以太坊和稳定币余额分别下降了 4.4%、4.9% 和 2.2%。

然而,在 CZ 辞职后的六天内,币安的余额出现了复苏的迹象——资金流出放缓,甚至所有四类数字资产的净流入都恢复了。 从很多方面来说,这都表明了用户对币安平台的信任程度。 其他人则认为,鉴于币安应该能够在未来三年内与美国监管机构达成和解,用户对该交易平台的信心甚至可能会再次增强。

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图2:币安主流资产近期余额变化

验证器退出

尽管没有像币安那样成为头条新闻,但自今年 10 月以来,以太坊质押池已经发生了明显的变化。 现在,越来越多的验证者退出质押。

随着升级版“质押兑现”机制在上海正式上线,退出质押并变现收益的用户数量大幅增加。 与此同时,Stake 提供商及其设备也面临着日益激烈的洗牌。 在此期间,平均每天有 319 名验证者退出质押。

自10月初以来,我们可以看到这种退出行为仍在增加,甚至达到了日均1018名验证者退出的峰值。 这一上涨趋势与近期数字资产市场现货价格的上涨趋势一致。

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图 3:以太坊验证器流量

因此,代表积极参与权益证明共识的以太坊总有效质押余额已经放缓,目前正在经历上海升级以来的首次下降。

10月中旬以来,质押池总有效余额增长梯度趋于平稳,日均增长率为0.1%至1%,是5月份以来增长率的一半以上。

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图 5:以太坊有效余额净百分比变化

我们仔细考虑了这些退出验证者的情况,发现他们中的大多数人在过去八周内“自愿退出”。 “自愿退出”是指验证人选择自行退出质押,这与从质押池中“移除”不同——后者是对违反协议规则的验证人的惩罚。

同一时期,以太坊网络只经历了两次“砍伐”事件,其中一次规模较大。 该事件涉及 100 名新验证人,他们因同时签署两个不同的区块而受到惩罚。

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图6:以太坊网络中自愿退出事件与“斜线”事件的比较

这些现有的验证者可以根据它们所属的质押者类型进一步分类。 这种分类向我们揭示了一些有趣的现象:

有几点可能会驱动上述类型的投资者行为:

可能是迫于持续的监管压力,投资者选择改变他们的质押分配,例如将质押的以太坊从 CEX 转移到流动性更强的质押提供商。 由于美国国债等更安全资产的利率比目前的以太坊质押提供更高的回报,因此能够进入美国资本市场的投资者将更倾向于将资金投入前者而不是后者。 投资者还可能会为即将到来的市场上涨趋势而为其持有的以太坊寻求更大的流动性,而不是继续持有这些流动性较低的以太坊持有量。

我们注意到,在发生质押提现的CEX中,Kraken和Coinbase占据了主要位置,而高流动性质押提供商提现率最高的来自Lido。 但必须指出的是,以Lido为代表的这些实体也是以太坊质押的主要接受者,这显示了这些大型机构良好的投资者粘性及其在市场中的超然地位。

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图 7:以太坊质押:流入和流出

从净变化来看,Lido的主导地位更加稳固,其总质押余额增加了468,000以太坊。 在CEX中,Coinbase和Binance的质押余额仍然净增加,而Kraken的质押余额减少了19,400个以太坊。 在质押提供商中,HTX 和 Staked.us 的质押余额减少幅度最大,均减少了超过 44,000 ETH。

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图 8:以太坊质押:净流量

与我们观察到的有效余额的减少一致,以太坊的开采量也相应减少——因为每天开采的以太坊数量取决于活跃验证者的数量,或质押池内的总有效余额。

随着验证者的增长速度放缓甚至下降,以太坊的每日挖矿量也相应降低。 过去7天内,以太坊挖矿量增长率每天下降0.5%。 值得注意的是,这是近年来采矿量增长率首次下降。

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图 9:合并以来以太坊每日挖矿量

随着以太坊挖矿率的下降,我们现在可以将注意力转向另一个可以补充我们研究的方面——燃烧率。 从 2021 年伦敦硬分叉开始,EIP-1559 协议启用了费用燃烧机制,这部分涉及以太坊 Gas 部分的交易费用,这会随着网络使用量的增加而减少以太坊的供应。 这一现象奠定了理论基础。

考虑到近期Gas费的上涨意味着以太坊网络上的交易需求不断增长,显然每日的消费费用也会增加。 整个 10 月份,网络上每天销毁 899 个以太坊。 在过去的一个月里,共有 5,368 个以太坊作为全网交易的燃料被燃烧。

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图 10:以太坊:Gas 费和燃烧率

除此之外,我们还可以评估各种交易类型的 Gas 使用情况的详细核算。 这些指标使我们能够识别那些主要导致供应消耗的行为。

通过研究历史上对以太坊网络应用贡献最大的两个领域——NFT和DeFi,我们可以清楚地看到,过去四个月这两个领域的交易相对较少。 分别下降 3% 和 57%。 我们的结论是,这两个区域与以太坊网络的结合强度正在减弱,它们对最近链上活动的激增贡献甚微。

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图 11:以太坊:NFT 和 DeFi 交易中的 Gas 费

最近以太坊网络上的活动激增应主要归因于数字资产和稳定币的交易。 过去三个月,这些数字资产的 Gas 量增加了 8.2%,而稳定币的 Gas 量增加了 19%。 这表明,随着市场信心增强,资本可能会流向长尾资产。

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图12:以太坊:其他数字资产交易和稳定币交易的Gas费

自伦敦硬分叉以来,以太坊已经从净通胀过渡到均衡,然后进入彻底的通货紧缩。 值得注意的是,由于网络活动减少,以太坊在 8 月至 10 月期间经历了短暂的净通胀。

最近几周,由于发行率下降和供应量增加,以太坊的总供应量再次出现净通缩。

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图 13:以太坊:合并后的市场总供应量

总结

最近几周,随着退出质押池的验证者数量开始增加,以太坊质押动态发生了显着变化。 这导致目前以太坊挖矿量放缓,以及自上海升级以来质押余额首次减少。

此外,近期以太坊网络活动激增,尤其是在其他数字资产转移和稳定币交易的推动下,导致交易需求增加。 这反过来又给 G​​as 价格带来上行压力,导致通过 EIP-1559 协议消耗的每日以太坊费用增加。

在此背景下,我们可以越来越清晰地看到以太坊的网络状况、包括其他数字资产在内的市场供应和交易,以及深度依赖以太坊网络的 DeFi、NFT 等领域的活动。 和其他外部因素相互作用。 可见,以太坊的通缩实际上是上述诸多因素叠加的自然结果。

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