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概括
现货ETF的预期再次导致BTC从25000美元的底部区间上涨，并创下今年新高。 与此同时，BTC生态系统今年也取得了长足的进步，出现了Ordinals、Atomics、PIPE等多种原生协议。 BTC生态系统的创新不仅给比特币带来了更多可能性，也蕴藏着独特的投资机会。 我们对 $ATOM 和 $PIPE 等 BTC 原生协议代币的长期上涨潜力，以及 $RIF 和 $STX 等已建立的第二层协议对 BTC 的 beta 捕获持乐观态度。
现货ETF再次点燃市场情绪，BTC生态值得关注
现货ETF的预期再次导致BTC从25000美元的底部区间上涨，并创下今年新高。 10 月 16 日，Cointelegraph 报道了有关 SEC 批准现货 ETF 的虚假消息。 BTC一度冲高至3万美元附近。 然而，市场并没有因此完全回落。 相反，它在MA120附近盘整，然后继续上涨。 显然，我们正处于“人心水涨船高”的阶段，市场的多头情绪已经被点燃。
值得注意的是，BTC生态系统今年取得了长足的进步，出现了Ordinals、Atomics、PIPE等多种原生协议。 BTC生态系统的创新不仅给比特币带来了更多可能性，也蕴藏着独特的投资机会。 相关代币的表现甚至超越了BTC。 下面将介绍一些我们关注的BTC生态投资机会。
Ordinals协议Ordinals协议重大更新，龙头$ORDI大幅上涨
2023 年 1 月 21 日，比特币开发者 Casey Rodarmor 推出了 Ordinals 协议，开辟了比特币生态系统的新玩法。 10月24日，Ordinals协议进行重大更新，发布v0.10.0版本，新增批量铭文、添加元数据、铭文编号端点等多项功能。 随着BTC上涨，社区再次活跃，领头羊$ORDI触底反弹。 11月7日，币安上线$ORDI，带动$ORDI大幅上涨，单日涨幅近100%。
Ordinals 协议于年初上线，自开发以来已被印记超过 3800 万次，社区不断壮大。 作为比特币生态系统中的领先代币，$ORDI 目前市值仅为 4 亿美元左右。 尚未在Coinbase、Upbit等一线交易所上市，仍有一定的上涨预期。 近期，一些社区成员提议使用 $ORDI 作为 BRC-20 的治理代币。 其用途包括社区提案投票和 Indexer 质押，预计将为 $ORDI 带来实际用途，并进一步提振购买需求。
Ordinals协议刻印总数超过3800万次
$SATS在多个交易所上市，市值近3亿美元
$SATS将于2023年3月9日部署，总供应量为2,100万亿，相当于比特币聪的数量。 由于单次铸造限额仅为 1 亿枚，因此直到半年后的 9 月 24 日，$SATS 才全部铸造完毕。 在所有 BRC-20 代币中，$SATS 的链上地址数量最多，接近 40,000 个。 因此$SATS拥有最多的支持者和最广泛的影响力。
$SATS基本信息
近一个月来，$SATS涨幅近十倍，并先后登陆Bitget、Kucoin、Gate等交易所，市值近3亿美元。 交易所正在全面拥抱比特币生态系统，并带来更多的资金和关注。
$SATS 过去一个月增加了近十倍
BRC-100问世，有望打通DeFi、GameFi等原生应用
10 月 25 日，BRC-20 开发者@domodata 建立的 Layer 1 基金会发布了 BRC-100 的介绍。 BRC-100 是基于序数理论的可扩展去中心化计算协议，专为直接在比特币第一层上的去中心化应用而设计，例如 DeFi、SocialFi、GameFi 等。 BRC-100 扩展自 BRC-20，可以扩展和改进为基于比特币第一层的应用创造可能性。
虽然 Ordinals 协议上线仅 9 个月，但在此过程中吸引了来自多个领域和社区的开发者，并涌现出许多应用和玩法，例如 BRC-20、稀有聪、递归铭文等，以及改进围绕 Ordinals 和扩展的协议和应用还在不断涌现，后续的发展值得我们持续关注。
原子协议
Atomics 协议于 9 月 17 日推出，是一种简单而灵活的协议，用于为比特币等未花费交易输出 (UTXO) 区块链铸造、传输和更新数字对象（传统上称为 NFT）。 原子是一种组织数字对象的创建、传输和更新的方式，本质上是根据一些简单规则定义的数字所有权链。
与Ordinals协议相比，Atomics协议设计更加细致，内置了代币、NFT、域名、容器等模块，为开发者和用户提供了多种常用功能。 该协议自9月17日上线以来，迎来了众多开发者和用户，并推出了钱包、浏览器、投片平台、域名服务等工具。 铸币数量已达数万枚，且仍在快速增长。
Atomics 每日铸币量
ARC-20 代币
Atomics 协议的 ARC-20 代币标准通过使用聪来表示已部署的代币，解决了在比特币网络上表示任意可替代代币的问题。 任何人都可以使用支持UTXO的钱包来部署和转移ARC-20代币，有直接部署和去中心化部署两种方式。 同时，ARC-20还内置了唯一名称系统，首次注册的代币名称是永久的。
一些 ARC-20 代币
作为使用 Atomics 协议的最简单方式，社区成员已经铸造了多个 ARC-20 代币。 其中$ATOM是第一个诞生的ARC-20代币，并成为Atomics协议的代表代币。 其总供应量为2100万枚，当前ATOM价格已达到1.55美元，总市值约为3000万美元。 相比市值超过4亿美元的$ORDI，$ATOM有着巨大的想象空间。
$ATOM代币基本信息
NFT
“原子数字对象”是一种新型的 NFT，可以在比特币网络上铸造和传输。 与传统 NFT 的区别在于，它不需要中心化服务或可信索引器，而是永久存储在比特币区块链上。 除了不可变的内容和文件外，它还支持持续更新，使其适合社交媒体、游戏和其他应用程序。
原子朋克
领域名称
Realm Name 是一个域名标识符，可用于关联网络地址和资源信息。 以+开头，至少有一个英文字母。 域名不需要任何中间商或集中注册商。 一旦用户认领域名，该用户将永久拥有该域名，直到该域名转让给其他人。
有趣的是，域名支持通过后缀构建子域名，开放更多的应用和玩法。 例如，用户可以在一个域下注册多个DAO进行管理。 最近，领域的铸造达到了顶峰。 较短的 1、2 和 3 位数字字段已被紧急注册。 目前，总投场数已超过3万个。
境界铸造数
在开发者的精心准备下，Atomics协议拥有了较为完善的模块和功能。 上线短短一个多月，已铸造数万次，发展速度非常惊人。 作为Ordinals协议的竞争对手，Atomics协议未来预计会有更多的玩法和应用，值得持续关注。
管道协议
PIPE 是一种原生比特币代币协议，其灵感源自 Casey Rodarmor 的 RUNES 和 Ordinals 的 BRC-20 协议，主要由 BRC-20 索引器 TRAC 的创建者开发。 与 BRC-20 一样，PIPE 包含部署、铸币、转账三大功能，但不同的是 PIPE 协议基于比特币的 UTXO，可以创建同质代币和 NFT，具有更高的灵活性。
Inscribe3推出的PIPE协议部署页面
Ordinals创始人提出的RUNES协议尚未上线，因无法进行去中心化铸币而备受争议。 PIPE协议在RUNES协议的基础上增加了公平铸造的功能，并率先上线并获得了大量社区支持。
$PIPE 是第一个部署和铸造的代币，总供应量为 2100 万枚。 目前市场价格达到1.2美元，市值约为2500万美元。
一些 PIPE 协议令牌
PIPE协议仍处于非常早期的阶段，各种基础设施仍在开发中。 SatsX最近推出了PIPE协议的铸币和转账功能以及交易市场。 Biston Labs已经开始测试PIPE协议的Swap，相关生态系统也在不断完善。
SatsX最近推出了PIPE协议的铸币和转账功能
侧链和第 2 层协议 RIF（Rootstock 基础设施框架）
RSK（Rootstock）是 IOV Labs 于 2018 年 1 月开发并推出的比特币侧链。它通过合并挖矿技术共享比特币网络的安全性和去中心化特性，并在不牺牲安全性的情况下兼容 EVM 智能合约。 在这种情况下，比特币系统的功能得到了扩展。 RBTC 是 RSK 的原生代币。 它以1:1的比例与BTC挂钩，并通过特殊的桥接机制转换为BTC。 它用于支付 RSK 网络交易费用。 目前发行量达到3,334枚。
IOV Labs 在 RSK 的基础上进一步开发了 RIF（Rootstock 基础设施框架），其中包括操作系统、域名服务、中继、钱包等基础设施，旨在通过 API 和语言库帮助开发者更快更好地构建 DApp。 $RIF 是其原生代币，在本轮涨幅中率先翻倍。 币安也顺势推出了RIF的永续合约。 尽管经历了大幅上涨，但RIF的市值仅为1.1亿美元，上涨空间不容小觑。
堆栈
Stacks是一个基于比特币的Dapps和智能合约的区块链网络，类似于比特币上的侧链或Layer 2，并且拥有较为完整的生态应用，如DeFi、NFT、DAO等。 STX是其发行的原生代币，用于支付手续费和智能合约费用。
一些Stacks生态应用
10月20日，Stacks发布了sBTC开发者版本，允许开发者开始构建使用sBTC的应用程序并测试存款和取款等基本功能。 sBTC是Stacks层与BTC按1:1比例对应的资产。 它可以访问智能合约并用于 DeFi 和 NFT 等应用。 Stacks计划在2024年第一季度发布Nakamoto升级，这将显着提高网络的安全性和运行速度。
近期，STX的价格和TVL双双反弹，TVL突破2000万美元，市值达到10亿美元。 目前，STX是比特币生态中市值最大、Dapp数量最多的第二层协议。 可以捕捉比特币上涨带来的溢价，跑赢大盘。 未来中本聪升级完成后，STX生态将迎来进一步爆发。
主根资产
Lightning Labs于10月18日发布了Taproot Assets主网的Alpha版本，允许开发者在比特币区块链网络上发行和管理稳定币和其他资产，为比特币生态系统开辟了新的可能性。
闪电实验室成立于2016年，一直致力于开发闪电网络以解决比特币吞吐量慢的问题。 闪电网络是第二层解决方案，提供小额支付方式。 用户可以通过闪电网络的支付通道进行链下交易。 当交易完成后，支付通道关闭，然后交易被聚合并结算到比特币网络。 这降低了交易费用并增加了比特币网络的吞吐量。
闪电网络图
2022年，Lightning Labs获得7000万美元B轮融资。 投资者包括特斯拉和SpaceX的早期投资者以及Robinhood的首席执行官。 这些资金的主要用途包括构建 Taro，这是比特币网络之上的多资产层。 闪电实验室拥有强大的资金和技术能力，有望在比特币网络上构建全球货币结算层，进一步推动比特币的主流采用。
闪电网络各节点累计持有BTC稳步增长
Nostr Assets Protocol于10月30日率先上线Taproot Assets主网，同时还发布了万圣节空投代币$TREAT和$TRICK。 两者总金额均为2.1亿，合计4.2亿。 白名单用户可选择获取其中10,000个代币，约8,000个地址已获得8000万个代币。 目前市场价格约为0.09美元，总流通市值为700万美元，总FDV为3800万美元。 项目方拥有剩余的代币，未来可能会推出更多的玩法和用途。
Nostr Assets Protocol 发布万圣节空投代币 $TREAT 和 $TRICK
$TREAT在交易所市场的价格约为0.09美元
结论
今年以来，BTC生态得到了惊人的发展，各种原生协议层出不穷，不仅给BTC带来了更多玩法和应用，也为BTC社区带来了新成员，使其更加多元化。 目前，我们很难准确预测哪个协议最终会取得巨大成功，但毫无疑问，我们正处于BTC生态系统爆发的起点，未来充满无限可能。
就像2021年的公链之战一样，每个项目都有自己独特的技术特点和社区文化。 “百家争鸣”、相互较劲的局面，只会让赛道越做越大。 纵观BTC生态协议的头部代币，目前$ORDI的市值达到4亿美元，而$ATOM和$PIPE的市值仅为3000万美元左右。 当一个生态系统处于早期阶段时，我们可以以极低的价格进入市场。 一旦生态系统得到进一步发展，即使是大范围的配置投资也能获得丰厚的回报。
更重要的是，BTC生态协议代币的出现为BTC投资者提供了更多选择。 在之前的牛市中，通常是BTC最先上涨，然后资金流入ETH和其他山寨币。 在本轮上涨中，BTC及其市场份额也率先创下新高。 BTC是机构配置加密资产的首选标的，BTC生态项目补充了机构的投资选择。 如果BTC现货ETF顺利获批，BTC生态项目很可能因其较高的弹性而受到聪明资金的追捧，从而大幅跑赢其他山寨币。
我们看好Ordinals、Atomics、PIPE等BTC原生协议的爆发式增长，以及Stacks、RIF等成熟第二层协议的长期发展，并密切关注相关代币的投资机会。